Мировой рынок томатной пасты: Украинские производители не смогли компенсировать потерю российского рынка увеличением поставок в ЕС
Соусы и приправы 23 октября 2016
Фото: © Nadianb/ Bigstockphoto
Мировой рынок томатной пасты: Расширить присутствие в Европе украинским производителям не дают конкуренты из США и Китая.
Европейский Союз - один из крупнейших в мире рынков томатной пасты: в 2015 году на долю ЕС пришлось 27% ее глобального потребления - 873 тыс. из 3,29 млн т. Внутри ЕС лидерами по потреблению в прошлом году стали Германия (223 тыс. т), Великобритания (156 тыс. т), Франция (100 тыс. т) и Нидерланды (100 тыс. т).
Хотя томатная паста является традиционным продуктом питания для большинства европейцев, лишь в четырех государствах ЕС - Италии, Испании, Португалии и Греции - ее потребление обеспечивается за счет внутреннего производства. В 2015 году их доля в общем выпуске томатной пасты в ЕС составила 98% - 1,02 млн из 1,04 млн т. Важным подспорьем для развития отрасли в Южной Европе служит благоприятный природный климат, в условиях которого выращивание томатов приобретает коммерческую выгоду. Тот же фактор объясняет, почему эти страны являются единственными в ЕС экспортерами томатной пасты.
Все остальные члены ЕС не только не поставляют томатную пасту за рубеж, но и зависят в ее потреблении от импорта, поступающего как из стран-участниц Союза (внутренний импорт), так и из государств, в его состав не входящих (внешний импорт). Как следует из статистики ООН (таблица 1), в 2015 году крупнейшими импортерами томатной пасты в ЕС являлись Германия (242 тыс. т), Италия (175 тыс. т), Великобритания (158 тыс. т) и Нидерланды (114 тыс. т).
Однако использовать эти данные следует с осторожностью. В силу отсутствия торговых барьеров внутри ЕС крупный импортер томатной пасты может одновременно являться ее крупным экспортером. Пример тому - Италия, которая в 2015 году экспортировала 656 тыс. т, а импортировала - 175 тыс. т. В этой связи, как полагают аналитики Индексбокс, для оценки потенциала рынка той или иной страны корректнее использовать баланс предложения, являющийся разницей между объемом производства томатной пасты и объемом ее потребления (рисунок 1).
В 2015 году отрицательная разница между производством и потреблением томатной пасты оказалась наибольшей в Германии (минус 223 тыс. т), Великобритании (минус 156 тыс. т) и Нидерландах (минус 100 тыс. т). В силу развитости экономик, высокой численности населения и особенностей национальной кухни этих стран спрос на томатную пасту со стороны их жителей в последние годы увеличивался: в Нидерландах в 2007-2015 гг. среднегодовые темпы прироста ее потребления составили 12,4%, в Великобритании - 2,4%, а в Германии - 1,7%.
К числу стран ЕС с наибольшим отрицательным балансом предложения также относятся Франция (минус 86 тыс. т) и Чехия (минус 12 тыс. т). В отличие от Нидерландов, Великобритании и Германии, эти страны потребление томатной пасты в 2007-2015 гг. сокращали: во Франции оно снижалось со среднегодовым темпом в 3,2%, а в Чехии - с темпом в 4,9%.
Что касается внешнего импорта, то его доля в потреблении томатной пасты в ЕС в 2015 году составила 29% (253 тыс. из 873 тыс. т). Ключевыми поставщиками в 2015 году являлись Китай (52% внешнего импорта), США (31%), Украина (5%) и Турция (3%).
За 2013-2015 гг. поставки томатной пасты из Украины в ЕС выросли в 15 раз - с 1 тыс. т до 15 тыс. т. Такая динамика связана с внедрением эмбарго со стороны России, на которую в 2013 году приходилось 88% украинского экспорта томатной пасты (25,7 тыс. т). На российский рынок шла, в первую очередь, концентрированная томатная паста в оптовой таре, предназначавшаяся для дальнейшей переработки и розничной расфасовки.
В 2015 году на долю ЕС приходился 71% украинского экспорта томатной пасты (15,2 тыс. т). Полностью возместить потерю российского рынка производителям из Украины не удалось: в прошлом году объем их внешних поставок был на четверть ниже, чем в 2013-м (21,4 тыс. т против 29,1 тыс. т). Причина тому - конкуренция со стороны производителей из США и Китая, которые доминируют на рынке ЕС. Поэтому до тех пор, пока российское эмбарго будет оставаться в силе, украинским производителям будет сложно восстановить экспортные поставки до уровня 2013 года.
Источник: World: Tomato Ketchup And Paste - Market Report. Analysis And Forecast To 2020
